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如何应对疫情挑战?交行详解息差、风控、金融科技战略
发布者:admin发布时间:2020-04-10 10:30:04

交行的净利润、息差和不良率情况都处于近几年来的较佳水平,但鉴于当前的新冠疫情和海外形势,2020年面临的挑战也较为严峻。

3月27日下午,股份有限公司(下称“交行”)发布2019年全年业绩。报告期内,集团实现净利润(归属于母公司股东)人民币772.81亿元,同比增长4.96%;资产总额达人民币9.91万亿元,较上年末增长3.93%;不良贷款率较年初下降0.02个百分点至1.47%,拨备覆盖率171.77%。

此次发布的业绩数据显示,交行的净利润、息差和不良率情况都处于近几年来的较佳水平,但鉴于当前的新冠疫情和海外形势,2020年业面临的挑战也较为严峻,交行将如何应对不良率攀升、净息差收窄等方面的挑战?

在27日的业绩电话会上,交行副行长郭莽表示,当前全球经济存在更多的不确定性,疫情也加剧了波动的幅度。中国疫情的影响在逐步减弱,整体可控,但问题具体体现在四个方面:一是维持息差相对改善趋势良好的难度在加大,二是环境变化带来了较大的风险管控压力,三是金融科技的投入在加大,人力等费用的刚性开支在增强,四是财富管理特色如何做实做强。

2019年交行不良率较年初下降0.02个百分点至1.47%,处于近年来的低点,但在疫情影响下,2020年资产质量将受到一定影响。交行执行董事、副行长表示,“交行所受到的资产质量影响程度与同业是基本一致的。从行业的维度来看,零售批发贷款、餐饮住宿、交通运输、文化客户受到了直接的影响,其经营管理严重承压,制造业、业受到的影响也相对较大;从区域维度来看,湖北地区受到的冲击最大,华东、华南等经济较为发达、外来务工人员占比较大的地区,资产质量承压;从客户维度来看,个人客户、中小微企业、个体工商户受到的影响程度较大。其中业务新增影响是最大的。”

他提及,2020年,疫情对信用卡质量的影响将比较明显,潜在客户风险的暴露会加快,且部分优质客户也可能会发生一些财务困难。交行表示当前的清收保全工作进度有所延后,疫情之后需要加速。

就针对疫情采取的具体措施,侯维栋称,“交行要加大服务实体经济的力度,同时也在细化三个清单。一是受疫情影响、出现困难的企业和个人客户清单,二是存量高风险客户的清单,三是疫情防控重点支持企业的清单。对这三类清单将实施不同策略。”

“要提前做好临期管理,要从到期的一个月提前到三个月以上,重点对2月份至上半年末到期的客户,逐户实施临期监测和管理。”他称。

为了加大风控力度,交行还表示将从五方面发力。一是要尽快的恢复信用卡的催收力量;二是对受影响交大的重点客户,充分的运用疏困的政策,积极运用重组、债转股等措施帮助企业渡过难关;同时,要加大长三角、大湾区、等战略重点地区信贷资源配置的力度,把握好新基建、新消费、新产业政策调整所带来的机遇,优化调整交通银行的信贷结构;科技赋能的重要性愈发突出,银行需要充分运用信贷的,创新客户风险智慧的识别和管控能力;最后,银行也要加大风险贷款的处置力度,努力实现应收尽收,应核尽核。

各界最关注的问题之一便是,在支持实体的背景下,LPR(贷款报价利率)还有多少下行空间?是否需要下调存款基准利率来缓解银行净息差的压力?

郭莽表示,未来若存款基准利率适时、适度调降,对银行(负债端)存在一定正面作用。

不过,资产端贷款的利率也或进一步下行。“未来,LPR有一定的下行空间,大致估算,若LPR全年下降20bp,预计对息差将影响将在3bp左右。”他称,未来需要降低非生息资产占比,巩固息差改善的趋势,具体做法包括——交行将重点做好客户综合收益的提升与管理,同时通过抓结算、抓流量,做好负债量价均衡发展(对结构性存款实行限额管理,原则上对2020 年到期的协议存款不叙做),以应对贷款利率下行对息差的影响。

作为第一批LPR报价试点行,交行利率市场化管理的基础较好。2019年12月,新发放贷款中参考LPR定价的比例达到92%,提前实现央行“2020年1季度达到80%以上的要求”。对于存量贷款LPR转换,交行将采取分步实施的策略,3月1日-8月31日为实施阶段。交行LPR转换的前期系统开发改造、补充条款制定等工作在2月底完成,3月1日已经启动了存量转换工作。

就资本充足率而言,郭莽表示,“年末交行的资本充足率是14.83%,核心一级资本充足率是11.22%,监管要求是8.5%,交行较上年提升了0.06%。此外,交行制订了2018-2020年的资本管理规划,设定的资本充足率的目标不低于12.5%,离监管要求还是有一定的安全线的。”

谈及2020年的资本补充计划,交行表示会建立多渠道的资本补充机制,综合选择永续债、二级资本债、优先股等融资工具进行资本补充。

此次,交行突出了科技引领的战略。郭莽也表示,2019年是交行数字化、智慧化转型步伐最快的一年。

2019年,交行金融科技投入50.45亿元,同比增长22.94%,在营业收入中占比2.57%,同比提升0.38个百分点;占营业支出4.28%,同比提升0.49个百分点。

交行也组建金融科技相关机构。2020年初,先后成立信息科技发展规划办公室、金融科技创新研究院,董事会批准同意成立金科公司,加快推进全集团金融科技发展及信息系统建设,开展基础性、前沿性技术及产品研发。

加速落实“科技引领”这一战略,主要也意在提升运营效率和风控能力。例如,交行构建了智慧风控应用体系,风险预警规则准确性提升至85%;实施智慧化授信,授信申报流程效率提升约40%;完善图引擎平台,完成所有对公客户的基础关联关系图谱构建,应用于客户风险排查及客户发现;建设图像识别平台,实现近百类版面和内容的自动识别,识别率分别达到96%和90%以上。

下一步,郭莽称,交行将坚持科技引领,持续加大在资源投入、队伍建设、业务投入以及考核激励等方面的力度,让信息科技为经营管理赋能。对于即将成立的金科公司,交行将探索IT队伍建设、技术引进机制、管理模式与机制转型三方面体制机制创新。通过公司化运营机制,开展成熟自有技术的对外输出服务。

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